AI-chipvraag veroorzaakt materiaaltekort: gevolgen voor SSD-markt?

2025-05-28 technologie

Taiwan, woensdag, 28 mei 2025.
De enorme vraag naar AI-chips door TSMC leidt tot een tekort aan BT-substraatmaterialen. Mitsubishi Gas Chemical, een belangrijke leverancier, kampt met vertragingen. Dit heeft gevolgen voor de productie van NAND flash controllers en SSD’s. Bedrijven als Phison en Silicon Motion kunnen profiteren van de situatie. De tekorten kunnen aanhouden, waardoor de prijzen stijgen. De impact van de AI-boom reikt dus verder dan alleen de high-end chipmarkt.

Tekorten en verstoringen in de toeleveringsketen

Mitsubishi Gas Chemical (MGC), ‘s werelds grootste leverancier van basismaterialen voor BT-substraten, heeft klanten op de hoogte gesteld van vertraagde leveringen [2]. De oorzaak is de krappe aanvoer van grondstoffen [2]. Deze groeiende schaarste zal naar verwachting leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen van substraten op middellange tot lange termijn [2]. MGC wijt de vertragingen aan een tekort aan low-CTE glasweefsel, koper beklede laminaten (CCL) en prepreg (PPG) materialen [1]. Bedrijven in de BT-substraat toeleveringsketen zijn begonnen met het coördineren van orders en de levering van materialen [1].

TSMC’s CoWoS en de impact op de markt

De enorme vraag van TSMC naar CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) geavanceerde packaging wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van de materiaalschaarste [1]. Deze vraag heeft een domino-effect op andere segmenten van de chipfabricage [1]. De stijgende goudprijzen en langere levertijden drijven de kosten op in het NAND flash controller segment [2]. Leveranciers zoals Phison Electronics en Silicon Motion Technology kunnen hierdoor mogelijk profiteren van een grotere prijsstellingsmacht [2]. Computex 2025, dat plaatsvond van 20 tot 23 mei, liet de nieuwste trends in AI en robotica zien [6].

Kansen voor Phison en Silicon Motion

Bedrijven zoals Phison en Silicon Motion, leveranciers van NAND flash controllers en eMMC-kaarten, verwachten te profiteren van de onzekerheid [1]. Controllerbestellingen zijn toegenomen om de tekorten op de markt voor te zijn [1]. Phison verwerft extra productiecapaciteit van TSMC om de verkoop van NAND flash controllers veilig te stellen als belangrijkste groeimotor [1]. De ‘AI gold rush’ wordt gezien als de grootste aanjager van hardware ontwikkeling [1]. Een stormloop op consumentenelektronica zou de leveringsproblemen verder kunnen verergeren [1].

Alternatieven en ontwikkelingen in de semiconductorindustrie

Samsung is van plan om silicon interposers te vervangen door glazen interposers tegen 2028 [8]. Samsung ontwikkelt kleinere glazen units van minder dan 100x100mm voor snellere prototyping [8]. TSMC bouwt een pilotlijn in Taoyuan, Taiwan, waarbij een beperkte proefproductie al in 2027 zou kunnen beginnen [8]. TSMC waarschuwde de VS dat voorgestelde tarieven op Taiwanese halfgeleiders de vraag zouden kunnen verminderen en de investeringsplannen in Arizona zouden kunnen verstoren [5]. President William Lai van Taiwan riep op tot wereldwijde samenwerking om China’s dumping van halfgeleiders tegen te gaan [5].

Bronnen

TSMC AI chips