Nvidia's AI-chipdominantie wankelt: Analyst ziet kansen voor concurrentie

2025-06-16 technologie

Taipei, maandag, 16 juni 2025.
Semiconductor-analist Jonah Cheng signaleert een verschuiving in de AI-chipmarkt. Nvidia’s grip op de toeleveringsketen zou afnemen. De vertraging van de GB200 speelt een rol. Cloudbedrijven investeren in custom chips. Dit opent deuren voor ASICs en nieuwe spelers buiten Silicon Valley. De opkomst van Broadcom, Marvell, MediaTek en Qualcomm als ‘Big Four’ in de AI ASIC-markt wordt voorspeld. Een heropleving van gespecialiseerde chips tekent zich af.

Verschuivingen in de AI-hardwaremarkt

Jonah Cheng, een ervaren semiconductor-analist, stelt dat Nvidia’s dominantie in de AI-chip supply chain afneemt [1]. Terwijl de uitgaven aan AI-infrastructuur afkoelen, richten cloudbedrijven zich steeds meer op custom chips [1]. Deze trend opent deuren voor een heropleving van ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) [1]. De verschuiving in de AI-hardwaremarkt komt mogelijk niet uit Silicon Valley, maar vanuit de toeleveringsketen zelf [1]. Cheng’s analyse omvat de vertraging van de GB200 en de opkomst van gespecialiseerde chips als belangrijke factoren in deze verandering [1].

Concurrentie in de AI ASIC-markt

Een voormalig senior executive van een toonaangevend ASIC-bedrijf voorspelt een nieuw concurrentielandschap [1]. Broadcom, Marvell, MediaTek en Qualcomm zouden de ‘Big Four’ kunnen worden in de groeiende AI ASIC-markt [1]. Deze ontwikkeling suggereert een diversificatie van de markt, waarbij meer spelers een significante rol gaan spelen [1]. De focus verschuift naar gespecialiseerde hardwareoplossingen die zijn afgestemd op specifieke AI-toepassingen [1]. Qualcomm nam recentelijk Alphawave over voor $2,4 miljard, wat hun ambities in deze markt onderstreept [1].

Taiwan’s rol in de chipindustrie

Taiwan speelt een cruciale rol in de wereldwijde chipindustrie en streeft naar een leidende positie in een democratisch technologie-ecosysteem [6]. Op een belangrijke top in Taipei werd Taiwan geprezen als een sleutelfactor in het vormgeven van een veilige, democratische technologische toekomst [6]. Er zijn groeiende oproepen voor een ‘T7’-alliantie en wereldwijde AI-standaarden, waarbij Taiwan niet alleen in productie, maar ook in het vaststellen van regels een grotere rol speelt [6]. De International Trade Administration van Taiwan heeft Huawei Technologies en SMIC toegevoegd aan de lijst van strategische high-tech goederen, waardoor exportvergunningen nodig zijn [7].

Exportrestricties en marktwerking

De Amerikaanse overheid heeft exportrestricties opgelegd aan AI-chips, wat gevolgen heeft voor de wereldwijde innovatie [8]. Zowel Arm CEO Rene Haas als Nvidia CEO Jensen Huang waarschuwen dat deze restricties averechts kunnen werken [8]. Huang stelt dat het beperken van de toegang tot technologie andere ecosystemen dwingt om te groeien [8]. Haas voegt eraan toe dat het de markt kleiner maakt en nadelig is voor consumenten [8]. Ondanks eerdere versoepelingen door de Trump-administratie blijven er beperkingen gelden voor China [8].

AMD’s concurrentiekracht

AMD heeft op 12 juni 2025 de ‘Advancing AI’-conferentie gehouden [5]. AMD’s MI355X maakt gebruik van 3nm-technologie, bevat 185 miljard transistors en 288GB HBM3e-geheugen met een bandbreedte van 8TB/s [5]. De MI355X presteert aanzienlijk beter dan de MI300X in LLama 3.1 en overtreft eerdere generaties op Deepseek-R1 en Llama 3.3 70B [5]. De AMD MI350-serie heeft 1,6 keer meer geheugen dan de NVIDIA GB200 [5]. Bovendien genereert de MI355X 20%-30% meer tokens per seconde dan de NVIDIA B200 bij gebruik van DeepSeek-R1 of Llama3.1 en biedt 40% meer tokens per dollar dan de NVIDIA B200 [5].

Bronnen

AI chips Supply chain